Gus et Gustine forment un duo de clowns attachant. Enfants et parents s'esclaffent devant leurs gags. Mais, en dehors de la piste, personne ne les prend jamais au sérieux à cause de leur bille de clown. Gus rêve de se glisser dans la peau d'Angelo l'acrobate et Gustine dans celle de Lili l'écuyère. Méludor, un inquiétant personnage, leur propose de jouer à "Peaux d'âmes". Ils pourront changer de peau six fois, pas une de plus, pas une de moins. Ils deviennent successivement trapéziste, écuyère, lion, singe, souris, magicien… Mais le jeu n'est pas sans danger! Gus se trompe dans ses comptes et se retrouve prisonnier de Méludor. Gustine arrivera-t-elle à délivrer son partenaire? Gus trouvera-t-il les mots pour lui dire combien il aime sa tendre et irrésistible bille de clown?